Erementar Gerad

Depois de um ataque dos piratas do céu Red Lynx, o jovem Coud vasculha o saque. Ele encontra uma caixa empoeirada com Ren dormindo nela. Cisqua, Rowen e Kuea, três membros do Arc Aile, embarcam no navio oferecendo dinheiro para Ren, mas Coud recusa. A nave é atacada deixando apenas Coud para proteger Ren. Mas enquanto Coud a protege, Ren decide reagir com Coud.

O dirigível Red Lynx cai após o ataque, forçando todos a evacuar. No chão, Ren explica que ela está viajando para Edel Garden. Coud decide acomodá-la. Sem dinheiro ou comida, os três membros do Arc Aile vão junto porque é seu trabalho proteger Ren.

Ren é sequestrado no meio da noite por Beazon, enquanto os cinco passam a noite em uma pousada. Coud, Cisqua, Rowen e Kuea se infiltram em seu castelo para salvá-la. Depois disso, eles escapam apenas para serem interceptados por Beazon e Parl.

Escapando de Beazon e Parl, eles são presos por um exército de feras gigantes chamadas Laguras. Eles encontram Parl sendo atacado por uma das feras. Ao salvá-la, ela explica que deseja escapar e que os ajudará. Ela conduz Coud e os outros até a saída, exceto que ela os enganou, levando-os para Beazon.

Coud conhece um velho amigo chamado Rig. Dizendo olá e adeus, Rig é atacado por dois Sting Raids. Coud pede a Cisqua para ajudá-lo a treinar, mas eles são atacados pelos Sting Raids que usam o corpo de Rig como escudo.

O grupo encontra abrigo e Coud continua seu duro treinamento e Rowen encontra um emprego de meio período. Coud é incapaz de controlar seu poder quando reage com Ren, então ele pede ajuda a Rowen. Enquanto Rowen está trabalhando, os quatro restantes são atacados por homens mascarados.

O grupo encontra uma nave aérea acidentada vazia. Coud e Rowen consertam o navio, mas quando eles começam a viajar para Edel Garden de avião, Grayarts e Cocowet atacam. Os assassinos atacam Rowen e Kuea confundindo-os com Coud e Ren. Rowen derrota os assassinos, mas com o custo de danificar a nave aérea.

Ren e Coud encontram uma assustada Edel Raid chamada Selena quando estão abastecendo seu navio com combustível. Selena explica que ela está indo para casa depois de escapar de Arc Aile. Eles são atacados por Wolx Hound e Tilel, que destrói a nave aérea. Enquanto Cisqua evita os ataques de Wolx, Selena foge e segue para sua aldeia, apenas para descobrir que ela está ausente há muito tempo.