Para Qiu Shui, um jovem de 20 e poucos anos, mais faminto, curioso e inquieto, o mundo inteiro parece um pouco erótico. Estudando na melhor faculdade de medicina da China, ele consegue quebrar os impulsos carnais dos homens com sólidos conhecimentos de anatomia humana, mas não consegue captar o desejo interior que o atrai para três interesses românticos díspares - o primeiro amor da cidade natal, como uma fada, a namorada de faculdade casada e a sensual mulher trabalhadora.
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