Durante uma viagem de lazer a Bangkok, Lui fica intrigado com os vários tipos de bruxaria e magia negra. Temendo por sua vida, a namorada de Lui, Gai-Fung, recorre ao Mestre Fai Cheng em busca de proteção. Uma luta entre o bem e o mal irrompe, culminando com uma chocante revelação de segredos e vingança entre os justos e os demoníacos.
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