O príncipe é assassinado à meia-noite. Suspeita-se que isso tenha sido feito pelo Monstro Gato. Imediatamente, os rumores correm soltos e todos ficam nervosos. O juiz Bao é ordenado a resolver o caso. Com a ajuda do Caçador de Monstros Kui Fujun e da Guarda Imperial Qiao Ji, ele desvenda a intriga por trás do caso e resolve o caso do “príncipe sendo substituído por um gato leopardo” de seis anos atrás.
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