Situado em uma cidade termal, Akira Takasu (Masatoshi Nagase) é entalhador e carteiro. Ele mantém contato com o poeta Pinguim (Masataka Kubota). Penguin tem uma fã chamada Moonlit Night's Star (Sakurako Konishi). Ela envia cartas para Penguin. Um dia, a fã aparece na frente de Akira Takasu e Penguin. Esses três de alguma forma se envolvem em uma batalha entre a yakuza.
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