Este mundo aparentemente pacífico não é habitado apenas por humanos. O tempo todo, os pequenos demônios e fadas do mundo viveram entre nós em forma humana. Entre eles, há aqueles que têm bom coração para com os humanos e aqueles que são maus. A organização secreta que mantém a ordem e a paz neste mundo é o clã oculto das artes marciais conhecido como Seita da Névoa Oculta. O demônio maligno Tian Xie tenta usar o poder de Tai Sui para erradicar a Seita da Névoa Oculta e construir um reino demoníaco, mas inesperadamente, Tai Sui se apega a Wu Yin.
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