O filme gira em torno de uma dupla de policiais corpulentos e desajeitados que se encontram no centro de um caso de tráfico de drogas. O agente "J" (Zhang Wen) levou um tiro na cabeça durante uma missão de nível A, causando danos ao hipotálamo intracraniano. Durante o período de reabilitação, J gradualmente se tornou um homem grande e gordo, pesando 130 quilos e sofria de narcolepsia grave, mas J ainda se considerava um excelente agente. Por fim, J recebeu a tarefa novamente e foi ao Japão recuperar os documentos confidenciais. Após a obtenção do arquivo, J abriu o arquivo arbitrariamente e decidiu continuar a tarefa de esconder a organização para a organização, mas desmaiou no izakaya. J que acordou no hospital conheceu o segurança Handsome Hao (Bei-Er Bao), Handsome Hao para provar que não é um desperdício de nada para se juntar resolutamente à missão. No processo de execução da tarefa, o parceiro temporário passou repetidamente pela ridícula e perigosa crise do tempo...
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