O jovem herói rebelde You Fang acidentalmente revela sua herança demoníaca ao resgatar seu companheiro Cai Wei, que está investigando uma garota desaparecida. Perseguido pelo feiticeiro Xuan Zhen e pelo novo rei demônio Ogino, You Fang, com a ajuda de seu mestre Zhuge Shi Fang e do velho amigo Mestre Wu Chen, busca resolver o mistério do Livro do Céu. Ao longo do caminho, ele se une a seu irmão gêmeo Diye para combater assassinos implacáveis e, finalmente, luta para salvar as pessoas comuns.
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