Abandonado quando criança por sua mãe, Hasumi Sachiyo, Fujishima Haru é um homem com problemas mentais que cresceu e trabalhou na Padaria Sakurai como padeiro. Trabalhando com ele na padaria estão a proprietária Sakurai Kyoko e Tashiro Miki, uma garota que também tem problemas mentais e é como uma irmã de Haru. À noite, depois que a padaria fecha, Haru e Miki frequentam uma aula noturna com outros adultos com deficiência mental. A professora da turma é Toya Erina, que não é apenas professora, mas também amiga. Um dia, Erina é abordada por seu velho amigo Kobayashi Rumiko sobre um candidato na pesquisa que ela está conduzindo com o professor Tatabe Shinichiro e Tokunaga Atsushi que poderia aumentar a inteligência dos deficientes mentais. Relutante no início, Erina muda de ideia quando vê a determinação de Haru de se tornar mais inteligente para que sua mãe volte para buscá-lo. Com o sucesso da cirurgia,
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