Em resposta à morte do marido e do filho, a camponesa Zhang Meili funda uma escola na paisagem árida do deserto do noroeste da China. Quando a culta e alegre Xia Yu chega de Pequim para ajudá-la, as duas mulheres se unem e aprendem com o caráter uma da outra como melhor servir as crianças. Várias subtramas incluem a chegada do marido de Xia, que tenta em vão persuadi-la a retornar à cidade, o rápido aborto de Xia e o relacionamento comicamente clandestino entre Zhang e um projecionista local.
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