Grupo Takarazuka Cosmos. O show abre com Robert Jordan sendo apresentado em um evento de caridade. Ele diz à sua anfitriã que não pode acompanhá-la na festa, pois vai voar primeiro para Paris e depois para a Espanha para se juntar às forças republicanas. Ele tem ido para lá esporadicamente, ajudando como voluntário enviado em missões de comando para explodir alvos militares importantes (principalmente pontes). Em Madrid conhece o General Golz da inteligência militar, que o envia na sua missão mais perigosa e crítica até agora, explodir uma ponte em Guadarrama. É um ponto importante de um impulso ofensivo republicano, programado para começar em quatro dias.
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