Quando objetos celestes se fundem e fenômenos estranhos ocorrem no céu, nove dragões arrastam um caixão de bronze pela Estrela do Norte, uma zona proibida, uma ilha funerária, descendo até a terra. Há rumores de que há um tesouro do imperador enterrado na ilha que pode aumentar a energia interna durante o treinamento. Os líderes das seitas da Estrela do Norte e os andarilhos querem ir até a ilha para apreender a arma. Entre eles está Ji Kong, um órfão (interpretado por Feng Lijun). Ji Kong foi adotado por seu mestre na casa da espada desde jovem. Seu mestre, percebendo seu talento natural, pagou um alto preço e forjou milhares de espadas para a Terra Santa e o enviou para a Terra Santa de Yunxiao para praticar. Ji Kong e seu colega discípulo vão juntos à ilha para disputar a arma do imperador e almejar a posição do imperador.
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