Yong-gae é um gangster turbulento de Musan, sem casa, sem antecedentes e sem nada a perder. Ele é o cão leal do Presidente Choi, seu chefe, e faz até as tarefas mais sujas que ele pede. Um dia ele conhece Soo-yeon, filha de um devedor. Yong-gae, que pensava que nascer e morrer em Musan não era tão ruim, se apaixona por Soo-yeon e decide deixar Musan pela primeira vez. No entanto, o presidente Choi ordena que ele seja morto e Yong-gae é provocado por seu rival, Sang-cheol.
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