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Estudante do ensino médio com excelente técnica de violão, Tatsunatsu Uenoyama conhece um misterioso colega de classe, Satou Mafuyu, que segura uma Gibson com uma corda quebrada no patamar da escada que leva ao telhado da escola. Uenoyama o leva para praticar em sua própria banda. Uenoyama faz uma apresentação com Akihiko Kaji na bateria e Haruki Nakayama no baixo.

Ritsuka faz uma oferta para deixar Mafuyu entrar em sua banda depois de ficar chocado com suas habilidades vocais.

Para tentar convencer Mafuyu a entrar na banda, Ritsuka pega a música que Mafuyu colocou na cabeça e faz um pequeno arranjo. Mafuyu aprende muito rápido e progride muito rapidamente na guitarra e a banda está em alta quando descobrem que seu primeiro show ao vivo está chegando. Mas então, o colega de classe de Ritsuka, Ayano Kasai, conta a Ritsuka algo sobre o passado de Mafuyu que o abala. Mesmo assim, Ritsuka começa a perceber seus sentimentos por Mafuyu.

Mafuyu está na mente de Ritsuka ultimamente e enquanto eles estão no ensaio da banda, ele fica apontando tudo que Mafuyu está fazendo de errado e não consegue esconder suas frustrações. Enquanto isso, Mafuyu ainda não escreveu nenhuma letra. Akihiko propõe que eles parem de praticar e ele acaba conversando com Ritsuka em particular, ressaltando que Ritsuka claramente tem sentimentos por Mafuyu. Ritsuka não tem certeza se deveria admitir seus sentimentos por Mafuyu, mas então ele vê Mafuyu dormindo enquanto ele abraça um violão, assim como quando eles se conheceram.

Ritsuka está com medo da letra que Mafuyu vai inventar e Ritsuka não consegue entender seus sentimentos. Enquanto isso, Hiiragi, amigo de infância de Mafuyu, diz a Mafuyu que se arrepende de saber tudo o que aconteceu entre ele e seu ex-namorado Yuki Yoshida. Depois de conversar com Hiiragi, Mafuyu consegue encarar um pouco melhor seu passado e o convida para o show. Mas no dia do show, Mafuyu não consegue cantar.