A história é sobre uma antiga rivalidade entre duas pessoas - Liu Lang Yue e o senhor feudal do clã Yue. Aparentemente, coisas horríveis foram feitas a Lang Yue quando criança, o que a deixou com cicatrizes horríveis, e agora ela tem que usar um rosto falso. Desde então, ela se escondeu em um vale com dois discípulos, Jin Cheng e Jin Bao, e seus amigos, uma matilha de lobos com tendências semelhantes às de Lassie.
Como quis o destino, o filho mais velho de Lord Yue decide ir caçar lobos e acaba sendo espetado com seu próprio estandarte por Jin Cheng. Mas Jin Cheng também está gravemente ferido, tendo levado meia dúzia de flechas no processo. Quem mais o salvaria senão Tong Fu Er, filha do mestre médico Tong Yuan, a pessoa que semi-curou Lang Yue em primeiro lugar?
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