Em uma favela suja e decadente nas Filipinas, a mãe solteira Maria está dividida entre o amor por seu filho Santiago, de 10 anos, e proporcionar-lhe uma vida melhor. Para dar a Santiago a chance de ter uma casa decente e uma boa educação, ela decide mandá-lo para adoção. Mas o que começou como uma inocente viagem ao mercado rapidamente se transforma numa perda devastadora para mãe e filho.
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