Os alunos da décima série Oh Dong-seok, Lee Dae-bal e Ryu Ki-seong moram no mesmo bairro e estudam na mesma escola. Eles estão aproveitando as férias de verão. Eles frequentam uma academia de discussão para se candidatar à universidade e aos poucos vão se interessando por mulheres. Eles se abrem para a pornografia. Eles sempre falam sobre isso e compartilham pornografia nova, se aprofundando no mundo dela. Tudo parece pornografia para eles. Eles têm sonhos molhados e passam um período de paixão e fervura de sangue. Dong-seok gosta da atriz AV Yakijaki, do Japão. Uma nova garota chamada Mi-ae chega à aula de discussão e ele gosta dela porque ela se parece com sua estrela pornô favorita. Ele está feliz por poder ver a estrela no pornô e Mi-ae na vida real.
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