Há 20 anos, Park Joon-pil é filho de um chefe da máfia e Kang Tae-pyung é filho de um policial. Na loja de departamentos, enquanto o pai de Kang Tae-pyung tenta prender o pai de Joon-pil, os dois meninos ficam órfãos. Um colega policial acolhe Joon-pil como seu próprio filho, pensando que o menino é Tae-Pyung. Tae-pyung, no entanto, é levado para um orfanato. Joon-pil sabe que é filho de um criminoso. 20 anos depois, Joon-pil é um jovem aspirante a policial e Tae-pyung é um vagabundo de boxe. Quando o melhor amigo de Tae-pyung é assassinado injustamente, ele promete se tornar policial. Dois anos depois, Joon-pil e Tae-pyung finalmente se encontram novamente. Rivais, mas amigos de coração, esses dois caras aprendem a perdoar o passado e a abraçar o futuro
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