Situado em uma época em que entretenimento como música, filmes e romances são proibidos. Mizuto e Tokio trabalham em uma fábrica fazendo parafusos. Suas vidas são monótonas. Um dia, eles descobrem um lugar onde a música foi preservada e são atraídos pela música. Eles ficam sabendo de “Sanoba Noizu”, onde a música é tocada secretamente e sonham em ir para lá. Eles conhecem Hikari, cujo pai foi morto por ter música.
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