Granbelm

A noite da lua cheia carmesim. A lua cheia de Konichi, que vivia uma vida normal de colégio, se vê envolvido na batalha para se tornar o único mágico do mundo na escola para onde voltou para ser esquecido. É explicado que este mundo estava transbordando de magia da menina e da lua nova que ali se encontrava, e é uma lua cheia que foge confusa.

Ao amanhecer, Mangetsu acorda no apartamento de Shingetsu. No caminho de volta para casa, Shingetsu conta a ela mais sobre magos e GRANBELM. Determinando que Mangetsu não tem intenção de lutar, Shingetsu se prepara para apagar suas memórias, mas sua técnica não tem sucesso. Quando Shingetsu está prestes a desistir, Mangetsu pede a ela mais informações sobre GRANBELM.

Mangetsu conhece Anna na escola em um encontro casual, e Anna diz a ela que Shingetsu arruinou sua família. Durante o almoço do dia seguinte, Mangetsu diz a Shingetsu que quer participar do GRANBELM. Shingetsu se oferece para ajudá-la, mas naquele momento, um carro que transportava Anna e alguns membros de sua família passa.

Mangetsu experimenta seu segundo GRANBELM. À medida que a batalha fica mais intensa com as emoções de todas as garotas em alta, Mangetsu e Shingetsu lutam contra o ARMANOX de Nene, JI GUAN LONG. Mas o tempo todo, outro mecha está se aproximando deles

Nene revela sua identidade para Mangetsu e Shingetsu, prometendo combatê-los de forma justa. Então, na próxima lua cheia, Mangetsu e Kuon enfrentam JI GUAN LONG juntos de acordo com um plano que eles traçaram antes da batalha, enquanto Shingetsu afasta Anna deles. Enquanto os tiros são trocados, Mangetsu finalmente descobre onde está JI GUAN LONG.

Depois de vislumbrar o passado de Nene, Mangetsu percebe o que significa lutar em GRANBELM, mas ao mesmo tempo se vê com ainda mais dúvidas sobre isso. Mesmo assim, agora ela sabe que cada participante tem seus próprios motivos para lutar. Enquanto isso, Anna tenta roubar a poderosa pedra mágica da família Fugo, o que leva Suishou a desistir dela e deixar a casa dos Fugo.

Shingetsu descobre que a mãe de Anna foi atacada e corre para visitá-la no hospital. Ela então decide encontrar Anna, que está desaparecida, e derrotá-la de uma vez por todas. Quando a lua cheia nasce, a próxima batalha GRANBELM começa, e Shingetsu se depara com uma Anna muito mais poderosa... graças ao poder da pedra mágica da família Fugo.

Mangetsu e Kuon são dominados pela aura perturbadora de Suishou enquanto lutam contra ela, mal conseguindo resistir até o final da batalha. Mangetsu acorda na casa de Shingetsu e sai para visitar Nene após receber uma mensagem dela. Eles discutem os acontecimentos da batalha da noite passada, mas Nene não tem nenhuma lembrança de Anna. Perturbados, Mangetsu e Shingetsu correm para a casa dos Fugo, mas o que encontram não é o que esperavam...