Yuzo (Ito Takeshi) abandona sua família e mora com sua amante Saeko (Masaki Sawa). Apesar de estar prestes a completar cinquenta anos e ainda ter um emprego de meio período, ele prefere correr atrás dos sonhos a encarar a realidade. Um dia, Saeko se apaixona por um jovem que conhece na rua e desaparece.
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