Pelo pecado de se apaixonar por um humano, Gumiho dá à luz uma filha e entra no mundo dos humanos para proteger seu filho tenro. No entanto, Yun Dusu, o homem que a escolheu, é pai de uma filha moribunda. Para conseguir um fígado para salvar sua amada filha doente, ele é forçado a fazer o impensável: matar Yeoni, filha de Gumiho. Sem saber desse fato, Gumiho abre seu coração para Dusu, que a protege como se ela fosse da família, e mais uma vez se apaixona por um humano, acabando por sofrer por isso. E o único homem que se apaixona por Gumiho, um não-humano com mais humanidade do que qualquer humano, percebe que a ama verdadeiramente e tenta fazer o amor deles funcionar.
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