Os órfãos Woo-cheon e Michael viveram no orfanato como irmãos; eles entram em um conflito religioso que não é resolvido. Contra a vontade de Michael, que se torna padre católico, Woo-cheon se torna monge budista. Um dia, Woo-cheon parte em uma viagem de 2 dias com o mestre monge Cheongsong. Woo-cheon alcança a iluminação, ajudado pelos gentis ensinamentos de Cheongsong, e encontra Michael novamente.
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