O cadáver de um palhaço é encontrado em um parque. O detetive Shirataka Amane, da Delegacia de Polícia de Musashino Higashi, começa a investigar com o detetive novato Uzuka Shinsaku. Eles encontram nas redes sociais uma foto da vítima segurando um balão com o número 1 e as letras TTX que indica envenenamento por baiacu. Shirataka suspeita intuitivamente que esta é uma declaração incriminatória feita por um serial killer, mas o investigador-chefe Fukukawa Saeko nega. O detetive Kusano Seiya e outros funcionários da Primeira Divisão de Investigação do MPD juntam-se à investigação, e então ocorre um segundo assassinato. Shirataka se lembra de um caso não resolvido de sequestro e assassinato ocorrido há dois anos, do qual ela ainda se arrepende.
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