O drama segue a vida do médico histórico Hua Tuo, que era conhecido por suas cirurgias e também pelo uso de anestesia. À medida que desenvolve suas habilidades como médico, ele se depara com um caso que o faz embarcar em uma jornada em busca do anestésico mafeisan (麻沸散). Ao longo do caminho, ele se depara com pessoas como Guan Yu e Cao Cao e inevitavelmente se envolve na política, passando até pela famosa Batalha dos Penhascos Vermelhos.
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