Sequência de "Estudante universitário de aluguel, desejo carnal em atraso": Teru, que voltou para a casa dos pais no campo, se reencontra com seu amigo de infância Michio, que perdeu o sonho em Tóquio e está retraído na casa dos pais. Um amigo de infância, Masami também apareceu lá, e os três juntos pela primeira vez em muito tempo, reconstroem o relacionamento. Enquanto isso, Teru, que foi convidado pelo pai de Michio e por Masami, luta para animá-lo. [Existe em duas versões com dois títulos diferentes: a versão R18 (Hatsujō monogatari: Osananajimi wa Yari-mori) e a versão R15 (Saikou no Bakayarou Aomori Junjou Hen)].
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