Sugai trabalha como motorista em uma empresa de serviços de motorista à noite. Na noite de um fim de semana de lua cheia, ele é instruído a formar dupla com a recém-chegada Kariya. Kariya é um jovem misterioso que faz um teste bobo para Sugai enquanto eles trabalham. Algum tempo depois, uma drag queen chega ao escritório e pergunta por Sugai, dizendo que alguém está tentando matá-lo. Na verdade, Sugai tem um passado que ele nunca esquecerá. Seu colega lhe conta que numa noite de fim de semana de lua cheia algo ruim iria acontecer...
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