No final do século 19, o estudante rakugo Taihei perde a esperança de obter sucesso e seu desespero o leva a fixar residência em uma casa geminada no distrito de Fukagawa, em Tóquio. Lá ele conhece um garoto emocionalmente distante chamado Sadakichi e, por sorte do destino, ele acaba ensinando-lhe rakugo.
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