Durante a guerra contra os comunistas, um soldado tailandês arrisca a vida para salvar um menino Hmong de uma aldeia em chamas no norte. O menino cresce e se torna o capitão Songkiat, um soldado que jura lealdade à nação tailandesa. À medida que a guerra avança, ele é enviado para persuadir o povo Hmong em Khao Kor a ficar do lado do exército tailandês, mas por causa de seu sangue Hmong, o exército suspeita que ele possa mudar de lado e envia outro soldado para supervisioná-lo.
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