Mutsuko vive em uma ilha onde sua avó e sua mãe a proibiram de sair. Para Mutsuko, o símbolo de sua liberdade era o Dreamland, um parque de diversões no continente, mas ela descobre que fechará definitivamente este ano. Enquanto isso, Wataru retorna à ilha após nove anos devido a uma transferência de emprego. Um aluno de seu falecido pai lhe faz uma visita e lhe conta sobre um lado de seu pai que ele não conhecia.
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