Ambientado no século X, a história gira em torno de dois monarcas: Zhao Kuang Yin, extraordinário conquistador e primeiro governante da dinastia Song, e Li Yu, gigante literário e último governante da dinastia Tang do Sul. É uma série de TV focada na complexa relação amigo-inimigo entre esses dois personagens históricos e sua história de amor com uma mulher chamada Zhou E Huang.
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