Em uma escola secundária de prestígio em Tóquio, a turma D da terceira série consiste em alunos com notas altas. O professor anterior enlouqueceu em um curto período de tempo e largou o emprego. Os alunos da terceira série D levam seus professores ao limite e os observam desmaiar mentalmente. Os alunos veem isso como um jogo que gostam de jogar. Tsuneo Yoshizawa aparece na classe D da terceira série como seu novo professor de sala de aula. Tsuneo Yoshizawa mantém um sorriso no rosto, mesmo sendo agredido verbal e fisicamente pelos alunos. Ele nunca perde o sorriso. O comportamento dos alunos piora em relação a Tsuneo Yoshizawa e eles tramam um plano para matar seu professor.
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