Quando Isari salva uma garota de aparência confusa chamada Luka de um acidente de trânsito, ela não tem ideia de que não salvou uma garota comum. Luka é na verdade um golfinho cujo cérebro foi transplantado para um corpo humano por um cientista maluco. Não só isso, mas ela também possui poderes ultrassônicos sobre-humanos com os quais pode fazer explodir as cabeças de seus inimigos ou acalmar as ressacas de seus amigos na manhã seguinte a uma visita a um pub. Juntos, Isari e Luka descobrem a causa da existência extraordinária de Luka num filme alegre sobre amizade e pertença, repleto de música independente e personagens peculiares.
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