Ma Gang-se (Kang Pil-seon) é considerado no trabalho o professor pervertido e, no final, é demitido. Ele acha que não há mais motivos para viver e parte sozinho em uma viagem antes de cometer suicídio. Em sua viagem, ele conhece uma mulher misteriosa chamada Sara. Ele passa todas as noites com ela e satisfaz suas fantasias eróticas. Porém, Kang-se começa a suspeitar de sua existência enquanto ela aparece e desaparece o tempo todo. Finalmente, a chocante verdade sobre ela é revelada...
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