Durante a 2ª Guerra Sino-Japonesa, o órfão Lu Feng retorna a Xangai como um agente comunista disfarçado, encarregado de se infiltrar no quartel-general nº 76. Lá, ele cruza o caminho do misterioso Hua Xiang Yu e de seu amigo de infância Huo Fei, ambos escondendo seus próprios segredos. À medida que circulam entre si num perigoso jogo de lealdade e engano, estes agentes ocultos devem decidir o que realmente defendem, arriscando tudo para lutar por um futuro melhor.
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