O ícone da tela Sayuri Yoshinaga estrela este melodrama histórico sobre gueixas na cidade de Nagasaki, no sul, ambientado na década de 1920. Embora tenha sido vendida para uma casa de gueixas ainda jovem, Aihara (Yoshinaga) desde então se tornou uma mestre tocadora de samisen e uma mulher de grande elegância. Embora não seja especialmente rica, ela distribui dinheiro para crianças de rua, em particular, uma jovem e bonita vendedora de flores chamada Oyuki, que se torna uma espécie de afilhado de Aihara. No entanto, quando uma gueixa (Reiko Takashima) de um distrito de prostituição rival insulta Aihara e seus irmãos, ela revida. Logo uma guerra total de gueixas se aproxima. O elegante empresário e estudioso amador Tojiro Koga (Tetsuya Watari) aparece em cena e acalma os ânimos - sugerindo que as diferenças sejam resolvidas por meio de uma competição de habilidades artísticas. Apaixonada por seu talento e beleza madura, Koga convida Aihara para gravar canções folclóricas de Nagasaki antes que desapareçam para sempre.
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