Gun-woo é um estagiário do departamento de cirurgia que busca um momento de prazer como uma fuga do peso da realidade. Ele expressa o descontentamento de sua vida tocando saxofone em 'A Very Small World' e entregando-se ao jogo físico. É um lugar para os desajustados da sociedade, anarquistas, veteranos do Vietnã, vagabundos, artistas e performers. Hasegawa Sayuri, repórter de uma emissora de TV no Japão, vem à Coreia para fazer uma matéria chamada '47 Anos de Amargura das Vítimas de Bomba. Ela visita o professor de Gun-woo, Professor Song, para investigar as vítimas da bomba atômica de Hiroshima na Coréia. Lá, ela e Gun-woo se encontram.
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