Na noite de núpcias de Chen Ah Shui, sua noiva foi sequestrada por um jiaoren, os sereianos da mitologia chinesa que produzem pérolas a partir das lágrimas. Ele promete ao chefe da aldeia capturar um vivo. Ele embarca para uma pequena ilha no Mar da China Meridional e descobre o verdadeiro motivo da violência dos jiaoren contra os humanos.
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