Kanokon

Enquanto Kouta caminha para a escola, ele encontra Chizuru, que o abraça, o que o envergonha pelos seios dela pressionados contra ele e pelo fato de outras pessoas poderem ver o que está acontecendo. A representante da turma de Kouta, Akane Asahina, tenta interferir, mas não consegue lutar contra a persistência de Chizuru. Na escola, Chizuru entrega a Kouta uma carta de amor, pedindo-lhe que vá à sala de música. Isso o lembra do início do ano letivo, onde ocorreu um evento semelhante. Naquela época, Chizuru confessou seu amor por Kouta e no processo acidentalmente revelou que ela é na verdade uma kitsune. O irmão mais novo de Chizuru, Tayura, logo interfere e tenta dizer-lhes que o relacionamento deles é perigoso. Chizuru possui Kouta por um tempo e Chizuru evoca uma enorme chama que atinge Tayura do lado de fora, deixando um buraco no prédio da escola.

No caminho da escola para casa, Kouta encontra uma garota de sua idade que ele intuitivamente sente ser um espírito como Chizuru. No dia seguinte, a mesma garota aparece na aula de Kouta e dá em cima dele, para desgosto de Chizuru. Ela é apresentada como uma estudante transferida chamada Nozomu Ezomori de Hokkaido, embora logo seja revelado a Chizuru e Kouta que ela pertence a um poderoso clã de lobos. Nozomu continua atrapalhando os planos de Chizuru de se aproximar de Kouta devido aos seus próprios desejos por Kouta.

Kouta é o prêmio em um campo de batalha disputado com comida entre Chizuru e Nozomu, mas nenhum deles cozinha bem e Kouta é quem sofre ao ser forçado a comer terríveis experimentos alimentares inventados pelas duas garotas. Chizuru e Kouta também são atacados, mas Kouta leva o golpe para Chizuru e fica inconsciente. Sentindo-se culpados, os atacantes (um deles é um espírito de sapo) tentam ajudar Kouta fazendo óleo de sapo (mesmo ela sendo um espírito de sapo) e Chizuru não pode deixar de ficar mais íntimo de Kouta esfregando o óleo em seu corpo, mas Nozomu se junta a Kouta e entra em pânico novamente. De volta à escola, começa uma briga entre Chizuru e Nozomu que deixa Kouta gritando com Chizuru e então ela chora e foge. Kouta logo descobre que Chizuru estava fingindo e que ela só queria um tempo a sós com Kouta de uma forma muito divertida.

Em uma tentativa de vencer Kouta e derrotar seu inimigo Nozomu, Chizuru invade um almoxarifado proibido e rouba uma fantasia de coelhinha amaldiçoada. Seus problemas começam quando ela não consegue tirar o traje e é forçada a ir para a escola com ele, com todos olhando para Chizuru e xingando-a pelas costas. O traje contém um demônio que troca de roupa que se alimenta da vida de quem o usa. O traje transforma todas as roupas das alunas em roupas de cosplay clichê e tenta matar Chizuru, mas ela e Kouta se combinam, libertando Chizuru do traje maligno e destruindo-o de uma vez por todas.

O irmão de Nozomu coloca uma pulseira no pulso de Kouta que causa muita dor se ele ficar sexualmente excitado e Chizuru teme que se ela tentar seu comportamento normal de flerte, ela poderá eventualmente matá-lo. Chizuru reprime seus sentimentos por alguns dias, mas com intenso autocontrole (a ponto de começar a ter sintomas de abstinência). Enquanto isso, o irmão de Chizuru e Omi Kiriyama, uma doninha falciforme, tentam negociar com o irmão de Nozomu para tirar a pulseira com violência, mas tudo dá errado quando descobrem que ele é realmente poderoso; Chizuru mais tarde se junta à luta, mas é derrotado. Nozomu ouve o uivo de vitória de seu irmão e diz a Kouta que Chizuru está em perigo; no local da luta, Kouta e Chizuru se combinam para acabar rapidamente com o irmão de Nozomu.

O Ano Novo Japonês chegou, e enquanto Kouta a princípio desfruta de uma estadia tranquila em casa sozinha, Chizuru logo chega e tenta esquentar as coisas distraindo-o enquanto ele escreve, ou tirando o quimono para revelar um maiô escolar. Eles eventualmente jogam um jogo de dados de amor, onde os jogadores fazem coisas pervertidas uns com os outros. Nozomu aparece no final e atrapalha Chizuru, e Kouta sugere que eles participem do hatsumōde. No santuário, eles se encontram com o irmão de Chizuru e outros amigos da escola. No final do dia no santuário, todos voltam para a casa de Kouta.

Yukihana, uma yuki-onna da família de Chizuru, testa o vínculo entre Chizuru e Kouta criando uma poderosa tempestade de neve apenas ao redor da escola. Enquanto os alunos tentam se manter aquecidos, Kouta, Chizuru, Nozomu e Tayura tentam procurar Yukihana. Tayura é levado por um bando de bonecos de neve, e os outros fogem para uma sala de aula próxima, onde Chizuru e Nozomu usam seus corpos para aquecer Kouta. Yukihana finalmente aparece, e enquanto Chizuru e Kouta tentam fugir, Yukihana os impede. Chizuru e Kouta se combinam, mostrando o quão forte é seu vínculo, e assim Yukihana interrompe a tempestade de neve e informa que a mãe de Chizuru quer que ela traga Kouta de volta para sua cidade natal.

Kouta, Chizuru, Nozomu, Tayura e alguns colegas estão visitando um resort de primavera administrado pela mãe de Chizuru, que é uma divindade raposa como Chizuru (apenas com nove caudas). Ela põe à prova o vínculo entre Kouta e Chizuru por meio de uma bebida especial, que faz duas pessoas se apaixonarem. Infelizmente, isso acontece entre Kouta e Nozomu enquanto Chizuru fica impotente para fazer qualquer coisa a respeito, deixando-a arrasada. Kouta finalmente se recupera e consegue compensar Chizuru. Quando o grupo está voltando para a cidade, a mãe de Chizuru confia Chizuru a Kouta.