Karakuri Circus

Narumi Katou, fantasiado de urso promovendo o Straw Circus, encontra Masaru Saiga, que acidentalmente desencadeia o ataque Zonapha de Narumi. A risada de Masaru salva Narumi, mas ele é sequestrado por homens de terno preto. Narumi o resgata, fugindo de trem. Masaru compartilha a morte e a herança de seu pai ligada aos fantoches Karakuri. No trem, eles são atacados por fantoches, revelados quando um deles é destruído. Masaru convoca Shirogane, uma mulher vestida de arlequim, que usa o fantoche Arlequim de sua mala para derrotar o agressor. Shirogane leva Narumi e o inconsciente Masaru para uma clínica, enquanto um perseguidor utiliza o fantoche Pulcinella.

Ashihana envia Pulcinella para atacar, mas o Arlequim de Shirogane o derrota facilmente. A gangue de Ashihana captura Masaru, mas Narumi o resgata, sofrendo um ataque de Zonapha. Incapaz de fazer Shirogane ou Masaru rir, Narumi faz Shirogane espancá-lo em uma loja, curando seu ataque. Shirogane e Masaru mudam-se para o apartamento de Narumi, sem saber que estão sendo observados. O fantoche Grimaldi agarra Masaru por uma janela. Ashihana, da Equipe Slaughter, revela que a Equipe de Sequestro levou Masaru para a vila Saiga em Karuizawa, cheia de perigosos fantoches Karakuri, e se oferece para guiá-los até lá.

O tio de Masaru, Zenji Saiga, afirma protegê-lo, mas levanta suspeitas. Narumi e Shirogane invadem a vila Saiga, entrando em confronto com a Equipe de Sequestro enquanto a Equipe de Abate os segue. O Arlequim de Shirogane destrói um alçapão e o fantoche Theogualtier. Masaru descobre as anotações de seu pai revelando que ele é uma isca para destruir o clã Kuroga. Narumi e Shirogane caem em uma armadilha, desencadeando o ataque Zonapha de Narumi. Shirogane compartilha seu passado como mestre de marionetes e por que ela não consegue rir. Masaru escapa de Zenji pulando de uma janela, pousando em segurança perto de Ashihana, a quem ele tenta contratar.

Ashihana recusa a oferta de Masaru até que um diário revela a exploração da Equipe do Massacre pela Saiga. Usando Grimaldi, Ashihana entra novamente na villa. Yamanaka prende Narumi e Shirogane, e Masaru concorda em ser filho de Zenji, mas o ataca quando Zenji planeja matá-los. Shirogane compartilha sua infância trágica com Narumi. Masaru e Ashihana usam Grimaldi para libertá-los, mas Yamanaka ataca novamente. Masaru controla Harlequin, mudando a batalha até que os explosivos destruam a vila. Masaru, Narumi e Shirogane sobrevivem, mas apenas o braço esquerdo de Narumi permanece.

Dois meses depois, Masaru se recupera e mora com Shirogane, que se matricula em uma escola secundária próxima para protegê-lo de agressores. Masaru ignora as provocações, mostrando suas cicatrizes. Shinobu Nakamachi enfrenta despejo enquanto reconstrói um circo. Na escola, Masaru é aceita e os talentos acrobáticos de Shirogane a tornam popular. Masaru leva Shirogane para conhecer Nakamachi, convencendo-a a se juntar ao seu circo com Nori, Hiro e a adestradora de animais Liselotte. Enquanto isso, Narumi permanece inconsciente na UTI, sem o braço esquerdo.

Narumi acorda em um hospital de Illinois com amnésia e uma prótese de braço, salvo por Guy Christophe Resh. O hospital, administrado pelo Dr. Banhart, abriga 2.000 crianças com síndrome de Zonapha, onde a equipe sorri para evitar ataques. Narumi descobre que pacientes terminais de Zonapha permanecem entre a vida e a morte. Resh revela que o Midnight Circus usa autômatos para espalhar Zonapha e pede a Narumi para se tornar um Shirogane. A última Aqua Vitae curou Narumi. Quando Paulmann e Anselmus atacam a escola, Resh usa seu Karakuri Olympia e Narumi ajuda a derrotá-los.

Paulmann e Anselmus ferem Narumi, mas sua cura aprimorada com Aqua Vitae permite que ele os destrua. Narumi concorda em se tornar um Shirogane para proteger as crianças. No Circo Nakamachi, Shirogane atua como palhaço e é desafiado por Vilma. Naquela noite, Vilma encurrala Masaru para matá-lo, mas é impedida por Shirogane, que se recupera das facas de Vilma e a derrota com Arlequim. Impressionada com a lealdade de Shirogane e a determinação de Masaru, Vilma se junta ao Circo Nakamachi.

Shirogane entra em um concurso de beleza para divulgação do Circo Nakamachi. Masaru convence Lise a se apresentar, enquanto Shirogane chama Narumi de volta. Na China, Narumi, Guy e Lucille enfrentam dez autômatos sequestradores em seu avião. Narumi os derrota sem provocar explosões. Os autômatos insetóides do Sr. Spazza atacam, e Guy sai para combatê-los enquanto Lucille pousa o avião em uma baía. A abertura do Circo Nakamachi é interrompida pelo acidente. Shirogane impede o autômato Magdalen de atacar Masaru, e Narumi aparece através das chamas.