Os últimos dias da Dinastia Qing. Os responsáveis da capital estão confiantes de que o reinado pode ruir a qualquer momento. Após uma série de mortes misteriosas de ministros da corte, o Imperador decide realizar um ritual sagrado de limpeza dos céus. Ao mesmo tempo, ele instrui o único ministro sobrevivente milagrosamente, Fucha Yuheng, a encontrar o assassino e puni-lo. Fucha pede ajuda ao amigo - Crazy So. Rei dos Mendigos.
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