Nos últimos anos da Dinastia Ming, o Império Bruneiano oferece uma criatura rara à nação como presente. Ocean, um membro da Polícia Secreta Imperial, foi encarregado de domar a fera. Embora a fera peluda pareça feroz por fora, Ocean descobre que ela é gentil por natureza. Não querendo transformar a fera em uma máquina de matar no campo de batalha, Ocean secretamente libera a fera na selva e foge com Frigid, a filha de um homem executado sob falsas acusações.
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