O Inspetor Totsugawa da Primeira Divisão de Investigação vai para Tsuruoka em Yamagata para assistir ao casamento do filho do Inspetor Mukai, seu ex-colega que agora trabalha para a Polícia da Prefeitura de Yamagata. Enquanto passeava pelo Monte. Haguro após a cerimônia, ele percebe uma jovem desenhando-o em seu caderno. Ela se apresenta como Yuka Shiraishi e diz que veio desenhar o Dewa Sanzan. Assinando o desenho de Totsugawa ao lado do pagode de cinco andares com sua inicial, um 'Y' no canto, ela dá a ele de presente. Na manhã seguinte, o cadáver de uma jovem esfaqueada é descoberto em uma floresta em Tsuruoka. Quando Totsugawa, no caminho de volta, ouve que um caderno assinado com 'Y' foi encontrado no local, ele segue Mukai até lá. No entanto, o corpo não é de Yuka, a mulher que Totsugawa conheceu, e embora nenhum item que aponte sua identidade tenha sido encontrado, o caderno de desenho é o mesmo que Yuka tinha no dia anterior.
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