No início do período Meiji, o Gokumonjou, uma prisão inescapável, foi estabelecido no meio de um enorme lago para combater as crescentes taxas de criminalidade que a nova era trouxe. Servindo como barqueiros estão os famosos irmãos Kumou: o excêntrico chefe de família, Tenka; o imprudente mas nobre segundo filho, Soramaru; e o mais jovem inocente, Chuutarou. Apesar de seu trabalho árduo, os três levam vidas relativamente pacíficas na sempre nublada cidade de Oumi, junto com sua governanta, Shirasu Kinjou. Mas enterrada na longa história de Oumi está a lenda do terrível “Orochi”, uma fera serpentina que desperta a cada trezentos anos em um recipiente humano. Sem o conhecimento de Soramaru e Chuutarou, o verdadeiro trabalho da família Kumou é selar o Orochi antes que ele reviva completamente – ou o mundo será mergulhado na destruição. Em meio à próxima ressurreição do monstro, a família Kumou deve encontrar a determinação de continuar rindo sob as nuvens.
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