Durante os anos da República da China, rumores estranhos circulavam no Nordeste, e o velho caçador, Mestre Ma San, era proficiente na caça e sabia como afastar fantasmas e quebrar os espíritos malignos. No sopé das montanhas Changbai, os moradores de Huanggoutun têm pavor dos espíritos malignos e da ocorrência frequente de muitas tragédias. Os aldeões estão aterrorizados. Mestre Ma, que mora sozinho nas montanhas há mais de dez anos, sai para solucionar os estranhos casos e investigar os segredos da velha floresta. Na velha floresta onde coisas estranhas acontecem com frequência, o passado empoeirado é constantemente descoberto.
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