Numa época turbulenta da Dinastia Ming, o Guarda-Costas Imperial resolve casos de humanos, enquanto a Guarda Jinwu se encarrega dos negócios de fantasmas e monstros. O eunuco Wei toma grande poder e reprime os dissidentes. Conspirando com o monstro Huo Feiyuan, ele incriminou Feng Tingzhang, o Diretor da Grande Corte. Zuo Changgeng, discípulo de Feng, acidentalmente se envolve na caça aos monstros da Guarda Jinwu enquanto investiga o caso de roubo do tesouro. Embora desprezando a Guarda Jinwu, Zuo Changgeng não tem escolha a não ser pedir ajuda à Guarda Jinwu para salvar seu mestre. Yi Shuihan é um membro ereto, meio humano e meio monstro da Guarda Jinwu. Zuo e Yi trabalham juntos e investigam os mundos dos humanos e dos monstros, antes de gradualmente descobrirem a intriga do Eunuco Wei. Mas a Guarda Jinwu é incriminada e controlada pelo Eunuco Wei, e Yi e Zuo caem na armadilha de Huo. Acontece que Huo é o cérebro por trás de tudo para destruir a Formação Qianyuan que ...
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