A história começa no Reino Qi do Norte. O primeiro-ministro Gu Qing Hong planeja assassinar sua esposa Miao Qian Qian, filha de uma família aristocrática, junto com toda a sua família. No entanto, o irmão mais novo do Imperador do Reino Liang do Sul, Xiao Feng Qing, que na verdade é um meio alienígena, resgata Qian Qian. Qian Qian a partir de então vive sob o nome de Nie Wu Shuang e entra no palácio do Reino Liang. Segue-se um triângulo amoroso entre Wu Shuang e os irmãos Xiao. Mas por trás do colar de Wu Shuang está um grande segredo: há vinte anos, uma fada desceu à terra depois que a guerra na Estrela Fênix estourou e ela foi perseguida. Lá ela viu uma garotinha, Qian Qian, que estava prestes a se afogar. Ela então lhe deu a “Lágrima Celestial”, uma pedra com um poder enorme: quem a possuir poderá unificar o país. Um demônio que é meio humano, meio máquina e se esconde no Reino Qi está atrás da pedra.
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