No início dos tempos, humanos e demônios existiam lado a lado em paz. Milhares de anos depois, o mestre do clã Youli lançou violentamente uma guerra para expulsar a humanidade. Após dificuldades, os homens estranhos e estranhos os expulsaram para as profundezas da terra e os suprimiram com a Formação Imortal Qianyuan. O ex-chefe da Divisão Ping You, Yi Shui Han, orienta o meio-humano, meio-Yuli para reunir os Cinco Nobres para reorganizar a divisão. Após o caso da pele humana, o imperador também ordenou a reabertura do Departamento de Paz e Harmonia para apurar a verdade.
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