Naomi, que abandonou os estudos, faz amizade com o despreocupado Maki, que mora com sua mãe adotiva cega, Midori. Quando Midori fica gravemente doente e é hospitalizada, Naomi e Maki enviam-lhe fitas de uma viagem imaginária ao redor do mundo. O relacionamento deles cresce durante a gravação, mas eles só ousam se envolver em brincadeiras violentas e dolorosas.
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