Em um reino onde os humanos buscam a imortalidade e os espíritos tomam forma, um jovem mendigo chamado A'Dai se torna discípulo do despreocupado imortal Xiao Yihan. O vínculo deles cresce através do treinamento, mas quando Xiao Yihan trai a seita para salvar seu irmão, A'Dai é forçado a confrontá-lo. Através de dificuldades e revelações, eles se reúnem e trabalham juntos para acabar com um conflito secular entre três raças em guerra e dois reinos.
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